揭秘投行争夺中国业务潜规则

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投资银行采访的第一句话是，你的父母是做什么的，他们能给我们带来什么 “天河化工董事长的女儿在哪里，其10亿美元的上市业务将去向何方。”这个笑话最近传遍了香港的投资银行界，一句话就打破了投资银行争夺中国业务的潜规则。 过去两天，瑞银高管因向上市公司高管的子女求爱而被停职，这种情况在香港市场仍在发酵。 争夺上市公司高管的子女是投资银行公开的秘密武器，现在越来越多地进入公众视野。在这种背景下，业内人士预计，外国投资银行在中国的业务将会谨慎，风险控制较弱的中国投资银行将从中受益。 “当美国投资银行严格要求时，它们会先去欧洲投资银行，然后再回到中国投资银行。”至于高富帅的下落，一位中国投资银行家昨日告诉《中国商报》。“人际关系的重要性正在增加。”一位日本投资银行家这样描述了该行业的现状。《中国商报》昨日报道，瑞士银行(以下简称“瑞银”)全球资本市场部总裁朱俊伟因雇佣天河化工董事长的女儿魏娇而被停职接受调查。今年1月，摩根大通(JP Morgan Chase)主动退出天河化工10亿美元的首次公开募股(IPO)项目，因为它聘请了魏娇。 朱俊伟可能是第一位因雇佣“有背景的人”而受到严重影响的资深投资银行家。自去年年底以来，摩根大通(JP Morgan Chase)受到美国监管机构的调查，国际投资者为中国企业招募关联家庭的行为引起了关注。 一位与瑞银关系密切的人士告诉记者，天河化工只是一家民营企业，这引起了如此大的反响。据此人透露，另一位被停职的瑞银投资银行家沙林吴(sharlyn wu)来自中国内地，资历相对较低。总部位于辽宁省锦州市的天河化工有限公司计划今年在香港融资10亿美元，这是目前香港股市罕见的大规模ipo项目。天河化工主要经营润滑油添加剂、特种氟化物等化工产品，是中石化和中石油的一流网络供应商。天河化工董事长齐威去年5月在网上被报道，该公司今年1月发布了一份官方声明，称其声誉受到恶意诽谤。 上述人士称，魏娇仍在瑞银工作。根据香港证监会的数据，魏娇于2012年1月至2013年8月在摩根大通工作；从2013年10月到瑞银香港。 该人士还表示，瑞银合规部正在调查朱俊伟在聘用魏娇的过程中是否遵守了相关程序。一些美国投资银行家告诉记者，相关人员需要证明如何获得天河化工的项目，而因为雇佣魏娇而获得该项目是非法的。然而，如果这样一位高层次的投资银行家能够被带到马来西亚，“肯定不仅仅是因为这个项目”，更有可能的是，当事人会主动辞职。 朱俊伟，一位身高1.88米的马来西亚华人，是香港投资银行业的明星级投资银行家。他既有辉煌的过去，也有丰富多彩的生活。 朱俊伟是国际投资银行中为数不多的中国高管之一。他为华尔街著名的投资银行所罗门兄弟(salomon brothers)工作，随后加入瑞银(UBS)在香港进行并购，随后调到全球资本市场部，领导瑞银自2005年以来在中国市场的所有交易，并建立了瑞银在中国资本市场的整体业务。在他的领导下，瑞银在中国的上市业务多年来一直名列前茅。2010年，朱俊伟成为瑞银全球资本市场亚洲区总裁。 朱俊伟是个“超级推销员”。然而，每当瑞银安排新股上市时，他都会出现在投资者推介会议和新闻发布会上，并“卖花赞花”，谈论上市公司的优势。在马来西亚长大的朱俊伟与中国文化融合得很深。他可以陪客户喝一公斤白酒，通宵打麻将。[点评]摩根大通的“儿童项目”普通投资银行家与客户喝酒、打麻将是很常见的。但是对于那些通过“儿童项目”进入投资银行的投资银行家来说，这可能不那么费力。 据海外媒体报道，摩根大通在2006年设立了“儿童项目”，详细记录了该行约30名人脉广泛的员工，以及将雇佣行为转化为商业交易的“业绩记录”。 去年5月，美国证监会开始调查摩根大通(JP Morgan Chase)香港分行聘用的中国国有企业高管的子女是否涉嫌行贿。调查的重点是相关招聘是否是为了获得特定业务，如果是，是否违反了美国《反海外腐败法》。其中，光大集团董事长之子唐，原铁道部运输局局长张曙光之女被调查。该报在香港金融管理局网站上发现，唐在2010年8月至2012年3月期间为摩根大通工作，而在2010年9月至2011年8月期间为摩根大通工作。 去年8月，美国政府加大了对摩根大通(JP Morgan Chase)在华招聘行为的调查力度，并将调查范围扩大至整个亚洲。与此同时，美国司法部介入调查，并与美国证券监督管理委员会共同审查了摩根大通在中国的招聘情况。摩根大通表示，将全力配合调查。去年年底，该行退出了光大银行约20亿美元的(报价、咨询)IPO项目。光大银行已公开回应称，根本不存在利息转移问题。一些知情人士告诉本报，摩根大通也在调查天河化工董事长女儿的就业情况。 据海外媒体报道，美国政府已经将就业调查扩大到至少另外五家在华经营的华尔街银行，包括花旗银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛和摩根士丹利，对摩根大通的调查可能成为一个样本。 高富帅何去何从[h/]一位与摩根大通关系密切的人士曾向《中国商业新闻》(China Business News)表示，与其他国际投资银行相比，摩根大通在雇佣富有的第二代员工方面并不出色，“事实上，每个人都是这样做的。” 此人表示，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙与美国监管机构之间的不良关系是摩根大通成为目标的真正原因。 事实上，国际投资银行已经聘请了有背景的“第二代”在中国拓展业务长达20年。资深金融和投资银行家温天娜告诉本报，他于1993年加入这家投行。随着h股的出现，大型国有企业和民营企业在香港上市，形成了行业潜规则。 “面试的第一句话是你的父母是做什么的，他们能给我们带来什么？”文天南说道。一些投资银行家表示，外国和中国投资者都在雇佣官员和富二代的后代。高盛、摩根士丹利和美林一直保持低调，而中国资本更为谨慎，但更为强劲。“当美国投行要求严格时，它会先去欧洲投行，然后再回到中国投行。”他说。 然而，许多投资银行家表示，投资银行业的黄金时代已经过去，许多“高富帅”已经离开投资银行业，进入私人股本基金或自力更生的对冲基金。

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