东旭光电 联手巨头加快技术升级

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公司客户认证速度超出预期，单个大客户消耗了公司至少30%的产能:今年1月公司宣布通过the g6认证后，通过我们的产业链调研，公司运往BOE的玻璃基板从10万/月迅速增加到5月份的40万/月，最近签署了五年战略合作协议，进展速度超出预期。

据估计，第六代单一玻璃基板生产线的全部产能为40，000件/月(480，000件/年)。如果仅按第六代生产线计算，BOE订单将占公司生产能力的30%。如果加上未来可能参与的第五代和第八代生产线，仅京东的订单产值就可以达到13-17亿元。预计未来台湾等客户的认证速度将会加快，台湾市场对玻璃基板的需求将会更大，达到3900万片。

两位领导人的长期战略合作更有利于民族企业的升级:一是公司掌握了玻璃基板和基板设备制造的核心技术，为今后的上下游合作奠定了坚实的基础，在更广阔的展示领域将有合作机会。正如我们在之前的深度报告中提到的，公司的发展将以玻璃基板为基础，借鉴康宁和朝日玻璃的发展经验，进入各种各样的大型显示行业，实现横向扩张。公司与BOE的合作将加快技术合作和横向拓展。其次，该公司与BOE在协议中的合作领域还将包括照明等其他行业。第三，提高玻璃基板和面板的关税将有利于两个国内领先企业的发展。

2013年，公司推出了10至20股的配股计划，该计划已经过股东大会审议通过。预计2014-2016年公司每股收益分别为0.95元、1.43元和2.06元，投资评级为“买入”。投资这只股票的主要风险是销售没有达到预期。

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